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2018电改概念股龙头股

时间:2017-12-30 09:35:08 来源:商丘在线 阅读数:6434

  事件:2018年01月,公司总发电量36.0亿千瓦时,同比增长19.44%,其中风电发电量28.75亿千瓦时,同比增长24.51%,火电发电量6.75亿千瓦时,同比增长4.64%其他可再生能源发电0.50亿千瓦时,同比减少16.60%,丰水期发电量大增助推业绩增长受季节性来水影响,公司年度发电量中6-01月的发电量占比较大,评论:01月份公司发电和传统火力发电继续上个月的良好发展态势,公司发电的边际成本极低,敏感性分析结果表明,当发电量分长10%时,公司毛利可提升19%,可见其弹性空间,黑龙江、江苏、安徽、宁夏等主要装机地区发电继续保持靓丽,而内蒙、河北和辽宁仍持续低迷,公司有望受益于水电增值税新政2018年01月国家能源局综合司下发了关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》意见的函,明确水电增值税新政策。

  龙源电力01月09日收盘价6.01港元,动态市盈率为11.6/9.6倍(基于市场普遍预期16/17年EPS),基于我们的动态市盈率分别为11.5/9.1倍,主力电厂全部投产运营,财务费用有望降低公司2014、2018年经历了新增水电站投产期,享受装机增长的同时财务费用随之上涨,且资产负债率高企,四季度弃风限电问题的解决程度以及传闻中18年风电价格下调的悲观预期能否得到缓解都是影响公司估值水平的重要因素,预计公司2017-2019年财务费用和资产负债率将逐年下降,公司业绩有望受益

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